Gravação original de bitolas 35mm.
Em 1964, a rainha do carnaval de Belo Horizonte foi Clara Nunes. Desfile nas ruas, carros alegóricos. Imagem da escola Unidos de Pedro Leopoldo desfilando na Afonso Pena. Imagens do público e da comissão julgadora. Imagem do desfile do "Conjunto Tupi Guarani" e da "Escola de Samba Cidade Jardim" (vencedora do carnaval).